Las Sailors Scouts y Black Moon están en un solo bando, luchar contra el Gran Sabio y rescatar a Rini (Black Lady) de su manipulación. Zafiro al descubrir las verdaderas intenciones del Gran Sabio es herido de gravedad pero logra escapar. Petzite y sus hermanas, lo encuentran y cuidan de él; Zafiro comienza a entender a los humanos y pensar que vengarse de la Tierra no tiene sentido. Zafiro va en busca de Diamante pero justo cuando llega a su fortaleza aparece Black Lady, produciéndose un enfrentamiento.
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