Dos nuevos guerreros aparecen, donde uno de ellos es un familiar cercano a Sasuke.
Después de la muerte de Hiruzen, los ancianos de la aldea le ofrecen a Jiraiya el puesto del Quinto Hokage. Él se niega, diciendo que su ex compañero de equipo, Tsunade, sería el candidato ideal para el puesto. Jiraiya se ofrece a encontrarlo para Konoha y pide que se le permita llevar a Naruto con él. Mientras tanto, Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki entran a Konoha, y son confrontados por Asuma Sarutobi y Kurenai Yuhi. Itachi y Kisame obtienen rápidamente la ventaja en la batalla, pero Kakashi viene a rescatarlos en el último momento.
La aparición de estos dos guerreros con pasados conflictivos y de asesinos, nos brindan una pelea emocionante y vertiginosa; un presagio de lo que seguramente será los próximos enfrentamientos.