Rei experimenta visiones 'apocalípticas' donde las Sailors son destruidas por completo. Un misterioso científico y su ayudante llamada ‘Kaolinite’ liberan lo que ellos llaman una Semilla del Mal, para atacar a personas con corazones puros y así encontrar "el Talismán" y "la Copa Lunar".
Rei es atacada por un poderoso monstruo; Sailor Moon intenta ayudarla pero es neutralizada cuando desactivan su broche, invirtiendo su transformación. Sin embargo dos nuevas guerreras misteriosas aparecen y eliminan al monstruo, dejando a las chicas pensativas y preocupas de que ha comenzado una nueva batalla contra el mal.
Con este episodio comienza la temporada 'Sailor Moon S' donde por ahora no ha cambiado mucho de lo que venía siendo la serie, su entretenimiento solo se basa en la lucha constante de las Sailors Scouts contra el Poder Maligno, pero ahora los villanos son otros. La música del Opening es la misma pero el video es diferente, en lo que si no cambio fue el Ending.
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