El comienzo del segundo arco de este anime, que desde el año pasado siempre demuestra una animación y un arte visualmente exquisitos.
Chise y Elias están recolectando la lana de unas criaturas muy parecidas a ovejas, criaturas mágicas que comen frío del aire y cultivan lana con propiedades mágicas. De repente Chise es atacada por una oveja, pero esta se alimenta del calor, y cuando Chise tiene contacto físico con esta oveja hace que la temperatura de su cuerpo disminuya. Elías logra espantar a la oveja y se apresura a ayudar a Chise.
Chise y Elias son una pareja singular pero ellos desprenden un magnetismo mágico realmente agradable de ver. Una de las mejores parejas del anime de los últimos años.
Chise le revela a Elias que sabe sobre los impulsos que tiene él de comer humanos e incluso cuando estuvo tentado de comérsela. Elias casi borras estos recuerdos de Chise pero ella se niega a olvidarlos, ya que sus recuerdos de él son únicos.
Elias admite que no tiene ninguna experiencia de emociones, excepto por el 'frío' cuando Chise se había ido y se 'calentó' cuando regresó. Chise reconoce esto como soledad y promete enseñarle sentimientos humanos.
Más tarde, son visitados por un ser mágico llamado "Ojos Cenizos". Este ser envuelve a Chise en una piel de animal, transformándola en un zorro.
Chise convertida en un zorro, eso sí que no lo veía venir, ya veremos en que termina esto.
Visto: 07/01/2018