Lindel le sigue contando a Chise más detalles acerca del pasado de Elias, sobre su entrenamiento que pasaron juntos y un incidente en donde Elías casi mata a varios aldeanos que atacaron a Lindel. Elias tenía muchas dificultades en entender a los humanos, incluso le dice a Lindel que comió humanos una vez y que todavía tiene ganas de hacerlo. A pesar de saber esto, Chise insiste en que nunca la ha asustado, y como ella dice: 'Supongo que escuché algo que él no quería que escuchara'.
Al día siguiente Chise continúa con su entrenamiento mágico donde empieza a tallar una rama que le servirá como su varita mágica. En esta parte nos brindan imágenes hermosas de magia; la interpretación de una canción por parte de Lindel, atrayendo a los seres mágicos que invitan a bailar a Chise. Estas escenas son realmente reconfortantes, por eso creo que esta serie tiene una de las mejores animaciones del año.
En la parte final nos muestra la imagen de un pájaro muerto que está siendo enterrado, tal parece que es la misma ave mensajera que reprocho a Elias sobre Chise.
Otra de las escenas inolvidables fue cuando Chise cae en un charco de agua y visualiza a una criatura marina imponente, su breve encuentro es simplemente maravilloso. Cuando Elias ataca a los aldeanos por herir a Lindel, una mezcla efectiva de animación una escena de conmoción. En la parte de la comedia, algunos chistes son simples y graciosos.
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