Sokka, Aang y Katara encuentran un barco de la Tribu del Agua aparentemente abandonado. Cuando acampan en el bote, descubren que pertenece a Bato, un viejo amigo del padre de Katara y Sokka, Hakoda, miembro de la tribu del Agua del Sur. Por fin conocemos al padre de los hermanos aunque sea en un simple recuerdo, pero mientras ellos recuerdan los viejos tiempos, Aang se siente excluido; y cuando llega un mensajero con un recado de Hakoda invitando a sus hijos a visitarlos, Aang lo intercepta y se lo guarda, temiendo que lo abandonen.
Más tarde Aang revela el mensaje, pero Sokka, furioso con Aang por habérselo ocultado, insiste en irse a buscar a su padre. Mientras tanto, Zuko conoce a una cazar recompensas, June, para ayudarlo a rastrear al Avatar. June monta una criatura con una capacidad de rastrear los olores a grandes distancias. Esto lleva a un nuevo enfrentamiento entre Zuko y el Avatar.
Otro episodio genial, casi igual como en el anterior; divertido con buenos momentos de acción pero sin perder la chispa que la serie nos ha brindado desde el primer episodio.
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