Gai, Asuma y Kurenai llevan a Kakashi a su casa para descanse, y deciden que Sasuke no debe saber del regreso de Itachi. A pesar de sus deseos, Sasuke se entera, y también se entera de que Itachi está detrás de Naruto. Decidido a matar a Itachi por haber asesinado al clan Uchiha, Sasuke se apresura a buscar a Naruto, aunque descubre que Naruto ya se fue del pueblo con Jiraiya. En otra ciudad, Naruto se sienta en la habitación de un hotel mientras que Jiraiya o como Naruto siempre lo llama, 'Ero-sennin' (sabio pervertido) trata de conquistar a una chica. Después de que alguien llama a su puerta, Naruto la abre para revelar que es Itachi y Kisame parados frente a él. Se aproxima un enfrentamiento de odio y venganza.
Otra de las escenas destacadas fue cuando Jiraiya recuerda su entrenamiento con el Tercer Hokage. Jiraiya de niño tenía la personalidad muy parecida al de Naruto, por eso acepto volverse su maestro.
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